El primer nivel se desarrolla en el castillo de Bowser, en el cual te enfrentas a varios enemigos hasta llegar a Bowser. Tras derrotarlo, Mario, Bowser y la Princesa irán en direcciones diferentes. Mientras, sobre el castillo de Bowser cae una espada gigantesca, la cual posteriormente conoceremos como Exor.
Entonces aparecen 7 misteriosas estrellas sobre el mundo de Mario.